East Delta Travel

السيد اللواء بحرى ا ح/ محمد احمد ابراهيم يوسف

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبــــرى

رئيس الجمعية العامة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة

السيدات والسادة / أعضـاء الجمعية العامة والحضـور الكرام

كل عام وحضراتكم بخير

يتشرف مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل و السياحة ان يعـرض على حضراتكم نتائج أعمال الشركة والميزانية والحسابات الختاميــة للعـام المالى 2010 /2011 والتى نوجزهــا فيما يلى :

أولاً : التشغيـل

1 - أسطوال الشركة :

أ - بلغ العدد الفعلى للسيارات العاملة فى 30/6/2011 عدد 728 أتوبيس مقابل 777 أتوبيس فى 30/6/2010 ، كمابلغ متوسط العهدة خلال العام 744 أتوبيس مقابل 768 فى العام المقارن
ب - تم اضافة عدد 40 سيارة دايو جديدة للعهدة تحقق متوسط فائض يومى للسيارة 650 جنية كما تم تخريــد عـدد 77 أتوبيس لعدم جدواها الاقتصادية واستبعاد عدد 12 سيارة من الخدمة الاقتصادية وتحويلها الى عهدة الخدمات لعدم مناسبة تشغيلها
جـ - بلغ متوسط عمر أسطول الشركةاجمالاً 8.8 سنة فى 30/6/2011 منهم عدد 358 سياره تتراوح اعمارها من 11 سنه حتى 28 سنه تمثل نسبة 49 % من حجم اسطول الشركة.

2 - الصلاحية الفنية للأسطول :

بالرغــــم من ارتفاع اعمار الاسطول وتقادم الوحدات العاملة الا ان العاملين بالشركة بذلوا جهداً لا يستهان به لتحسين الحالة الفنية للاسطول مما ادى الى الوصول الى مؤشرات الصلاحية الاتية :

م	البيان	فعلى	مقارن 2009/2010	مقارن 2008/2009	مستهدف 2010 / 2011
أ	متوسـط عهدة الاسطول اليومـى	744	768	778	770
ب	متوسط الصالـح منها يوميــاًً	606	638	660	593
ج	متوسط الشغــــال منهـــا	502	535	558	564
	الصلاحية الفنيـــة ب / أ	81.5 %	83.1 %	84.8%	77%
	نسبة الشغال للعهدة ج / أ	67.5 %	70 %	71.7 %	73.2 %

ثانياً : نتائج التشغيل :

البيان	فعلى	مقارن 2009/2010	مقارن 2008/2009	مستهدف 2010 / 2011
إيراد الخدمات المباعة بالمليون	163.754	180.035	178.878	195.00
متوسط الصالـح منها يوميــاًً	74.942	84.800	85.741	86.758
نسبة الشغال للعهدة ج / أ	27.606	31.490	29.950	30.913

والبيان يوضح ان الشركة حققت انخفاض عن الايرادات المقارنة بمبلغ 16.281 مليون جنية، مع انخفاض عدد الركاب 3.884 مليون راكب للاسباب التالية :

أولاً: أسباب مستجدة وطارئة:

لا تمثل هذه النتائج إنعكاساً حقيقياً لنشاط الشركة خلال العام حيث حققت الشركة فى النصف الاول من العام من 1/7 حتى 31/12 صافي ربح وصل الى 4109 مليون جنية ، هذا بخلاف تحميل قائمة الدخل بمبلغ 4500 مليون جنيه مقابل جزء من مكافأة الميزانية وأجور تقديرية ليصبح إجمالي صافى الربح 8609
وهى نتائج لم تتحقق للشركة على مدى سنوات وكان طموحنا خلال النصف الثانى ومع تسلم الـ 40 سيارة دايو مكيف والعشر سيارات M.C.V. ان تكون بداية لنهضة حقيقية للشركة تضع فيها قدميها على طريق الاجادة وتتخلص من العديد من السلبيات التي أعاقت حركتها، ولا نستطيع ان نقول للاسف لان ما جاءت به ثوره 25 يناير لا يمكن أن نأسف له الا فى الظواهر السلبية التى صاحبتها وانعكاساتها المباشرة على اداء الشركة فقد كانت بمناطقها ونشاطها فى قلب الاحداث فتأثرت باضعاف ما تأثر به غيرها
ويمكن حصر هذه المؤثرات فيما يلى :

انخفاض الايراد بشكل عام نتيجة حالة عدم الاستقرار وضعف حركة الركاب
انخفاض ايرادات خطوط سيناء بشكل عام وخطوط جنوب سيناء بشكل خاص انخفاضاً بالغاً وتمثل هذه الايرادات اكثر من 30% من اجمالى الايرادات للاسباب التالية :
- انحسار حركة السياحة تماماً وتوقف نشاطها بشكل شبه كامل
- فترات حظر التجوال التى استمرت من 28 يناير حتى 15 يونيو ولفترات وصلت فى بداياته إلى 18 ساعة يومياً، وكان لتطبيق الحظر على منطقة السويس والتي تقع عليها معظم خطوط الشركة وخاصة المتجهة إلى سيناء عبر نفق الشهيد / احمد حمدى اكبر الاثر حيث افقدنا اكثر من 40 ميعاد يومياً
- الاضطراب الامنى وتوالى قطع الطرق على العديد من الطرق خاصة على خطوط شرم الشيخ / العريش ولساعات طويلة، إضافة إلى مزاحمة سيارات القطاع الخاص لسيارات الشركة بالمحطات والمواني
التوترات المصاحبة للثورة مع دول الجوار وإحجام العديد من العاملين بالدول العربية عن النزول فى الاجازات والأعياد، وخاصة الاحداث الجارية بالمدن الليبية وتوقف حركة النقل منها واليها تماماً

ثانياً: اسباب متعلقه بتنفيذ خطه الاحلال والاسطول :

أ - عدم دخول عشر سيارات بولمان مرسيدس M.C.V الواردة بالخطة الاستثمارية بحوالى مبلغ 12 مليون جنية
ب - تقادم وحدات الاسطول وزياده اعمار السيارات حيث ان متوسط اعمار السيارات بلغ 8.8 سنة فى 30/6/2011

ثالثا : ـ المصروفات :

1 - مستلزمات التشغيل :
بلـغ المنصرف لمجموع الوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات 56.888 مليــون جنيه بانخفاض 15.482 مليون جنيه عن المستهدف وانخفاض قدره8.861 مليون جنيه عن المقارن ونوضح الاتى :

أ - انخفاض قيمة المنصرف من الوقود والزيوت والشحومات بنسبة 7.5 % عن المقارن نتيجة لانخفاض كيلومتر المسير المقطوع خلال العام 2010 / 2011 وقد أنهت الشركة اجراءات طرح مناقصة عامة لتحويل محطات تموين السولار بفروع الشركة الى محطات مميكنة الكترونياً حيث الصرف بكروت ممغنطة ستؤمن الى حد كبير السيطرة على منصرف السولار وستعد بداية رائدة لجميع مستهلكى السولار بمصر وستبدأ أول محطة تجريبية عملها بهذا النظام خلال شهرين على الاكثر من الان

ب - على الرغم من زيادة اسعار قطع الغيار وارتفاع الاستهلاك نتيجة تقادم اعمار السيارات الا انه نتيجة لتطبيق سياسة مراقبة المنصرف وبحزم واصلاح الوحدات المستخرجة فقد انخفض المنصرف من قطع الغيار بمبلغ 6.125 مليون جنية بنسبة انخفاض 25.5 % عن العام المقارن ( إنخفض الكيلو متر بنسبة 12% وإنخفض الإيراد بنسبة 9% ) وهو ما يبين حجم الترشيد والسيطرة على المنصرف ومع التحول تدريجياً الى المناقصات الاستيرادية سنأمن تماماً الحصول على اعلى جودة والنزول بالسعر الى اقل حد ممكن

2 - الاجـور :
بلغ اجمالى المنصرف خلال العام المالى 2010 /2011 مبلغ 74.528 مليون جنيه بنسبة 45.5 % من ايرادات الخدمات المباعة تتضمن :
- 70.475مليون جنية اجور مستحقة عن العام 2010 / 2011 تمثل 43 % من ايرادات الخدمات المباعة مقابل 69.448 مليون جنية عن عام المقارنة
- 4.053 مليون جنية قيمة مكافأة شهرين بقرار السيد الدكتور/ وزير الاستثمار
فاذا اضفنا الى هذا المبلغ مبلغ 20.822 مليون جنيه مكافأة ميزانية تمت معالجته يصبح اجمالى الاجور 95.35 مليون جنية بنسبة 58.2 % من اجمالى الايراد

رابعاً : الاعباء التى اثرت على السيوله النقديه خلال العام

القيمه بالمليون جنيه

سداد مكافاة الجمعيه العامه للعاملين وحصه الشركه فى التامينات عن العام السابق	25.000
سداد اقساط مديونيات التسهيلات التمويليه والمصروفات الاداريه للشركه القابضه بحوالى مبلغ	5.331
التمويل الذاتى لتكلفه تنفيذ استثمارات عام 2009 / 2010 ذاتيا بمبلغًً	8.558
ايجار محطة الترجمان جروب	1.856
الاجمالــــى	40.745

خامساً : صافى اربـاح النشاط :

تحققت ارباح صافية للنشاط بمبلغ 4.961 مليون جنية مقابل 7.320 مليون جنية العام المقارن بانخفاض قدره 2.359 مليون جنية نتيجة للظروف الراهنة التى سبق التنويه عنها

سادساً : الأربــاح :

بلغ صافى الربح بعد الضريبة 3.020 مليون جنية مقابل 6.505 مليون جنية
فى حـين بلغ الفائض القابل للتوزيع بعد تعلية الارباح الرأسمالية للاحتياطيات 2.421 مليون جنيه مقابل 5.870 مليون جنية

سابعاً : التنفيذ الفعلى للاستثمارات خلال عام 2010 / 2011 :

مشروع احلال طاقه النقل :

بيان الوارد من السيارات خلال الثلاث سنوات الاخيرة

البيـــان	بولمان			مميز	مكيف	الاجمالى
البيـــان	مرسيدس M,C.V	دايو	مجموع	يورورايدر	العام السابق	الاجمالى
2008/2009	--	50	50	4	--	54
2009/ 2010	10	15	25	--	20	45
2010/2011	-	-	-	--	40	40
الاجمالى	10	65	75	4	60	139

ب - بلغت نسبه المنفذ الفعلى لمشروع احلال طاقه النقل خلال هذا العام 74.7 % من الخطه المعتمده لموازنه 2010/ 2011

2 - مشروع تطوير الخدمات الانتاجيه :
أ - بلغت التكلفه الاجماليه المنفذه للمشروعات 2.127 مليون جنيه بتمويل ذاتى من الشركه

ب- بلغ نسبه المنفذ الفعلى لمشروع تطوير الخدمات الانتاجيه 31 % من الخطه المعتمده لموازنه العام المالى 2010 / 2011 وذلك فى اطار سياسه الشركه نحو توجيه هذه الاستثمارات لمشروع احلال طاقه النقل حيث ان الشركه فى امس الحاجه اليها ولعدم توافر السيولة

ثامناً : الخطط المستقبلية للشركة :

أ - فى مجال المنافسة :
تواجه الشركة نشاط شركات القطاع الخاص المحموم وبشراسة على أهم خطوطها ويعززها احدث موديلات السيارات ومنها شركتان على الاقل تملكان جميع مقومات المنافسة وتحاول الشركة ومن خلال تعظيم ايجابياتها مقاومة هذا النشاط على النحو التالى :

نشر الوعى بين العاملين عامة والسائقين خاصة لقبول آليات المنافسة وانها حتمية وان الخيار الاول للراكب يفعله حسن واداب المعاملة وان البقاء فى النهاية للأصلح
استغلال عناصر التميز بالشركة خاصة المحطات، فالمحطات هى عصب وروح شركات النقل
الاهتمام بالسيارة من الداخل والخارج الاهتمام بالصالون ، بالحمام ، بالستارة ، برؤوس الكراسى بالفيديو والتكييف ، الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة فى عملية النقل السعى ابداً الى الأفضل
تعديل تشكيلة الاسطول باستمرارية العمل على موائمة الخدمة مع متطلبات حجم الطلب بسوق النقل فى ظل هذه المنافسة
المرونة فى تعديل وهيكلة مقررات التشغيل ونظام التقاطر والمواعيد لتغطية اكبر فترة زمنية ممكنة لتلبية متطلبات حجم الطلب على الخدمة بمراكز التشغيل والمحطات مما يحقق الاستفادة من حجم الطلب المتزايد بسوق النقل وزيادة نسبة المشغولية على خطوط الشبكة
العمل على تعديل اطوال الخطوط والمسارات باضافة خطوط جديدة او الغاء بعض الخطوط على مستوى خطوط الشبكة بما يسمح بجذب اكبر شريحة ممكنة من الركاب على مستوى المحافظات وزيادة نسبة المشغولية لنوعية الخدمات خاصة على خطوط التشغيل المشترك مع الشركات الشقيقة

ب - التطوير وعمليات الاحلال والتجديد :

التخلص من السيارات عديمة الجدوى الاقتصادية ( ايراداتها اقل من مصروفاتها ) ، وقد تم بالفعل تخريد عدد 77 سيارة وتحويل 12 سيارة للخدمات واضافة 40 سيارة جديدة وان كان يلزم ايضاً تخريد عدد 100 سيارة اخرى من السيارات عديمة الجدوى و فى المقابل يجب ايجاد الوسائل الكفيلة باحلال مائة سيارة جديدة اخرى سنوياً لمدة ثلاث سنوات متتالية باجمالى 300 سيارة
وقد اثمرت هذه السياسة خلال السنوات الاخيرة النزول بمتوسط اعمار السيارات من 9.1 الى 8.8
التجديد المتوسط والشامل للاسطول لرفع الكفاءة الفنية والتشغيليــة للسيــارات ( جددت الشركة وبمستويات مختلفة أكثر من 350 سيارة خلال هذا العام )

وقد ادت هذه السياسات ايضاً الى انخفاض عدد الحوادث الى النحو التالى :

العهدة	2008/2009	2009/2010	2010/ 2011
متوسط العهدة	769	767	744
عدد الحوادث	64	42	19
النسبة %	8.3	5.5	2.6

ومن الجدير بالذكر أن الشركة ونتيجة لتميزها الادارى والتنظيمى لكافة أوجه النشاط بها تمكنت من الحصول على شهادة الجودة ايزو 9001 وهو ما يؤكد قدرتها الذاتية على تعديل مساراتها ومواجهة اى صعوبات تواجهها

تاسعاً : بيان بقيمة المخزون ونوعياته المختلفة والغرض منه والراكد وبطىء الحركة ان وجد وما تم اتخاذه من اجراءات للتصرف فيه :

بيان بقيمة المخزون ونوعياته :

فعلى 2010/2011	المقارن 2009/ 2010
11626029	13609226	مخزن قطع غيار
3102261	3332689	مخزن الاطارات
18698	67517	مخزن البطاريات
69242	86944	مخزن الملابس
4377	2609	مخزن المهمات
177123	139032	مخزن الراكد
363685	249077	مخزن مخلفات وخردة
1287494	1480257	مخزن الوقود
16648914	18967351	الاجمالى

2. لايوجد مخزون بطىء الحركة
3. يتم التصرف فى المخزون الراكد والخردة اما بالبيع بالامر المباشر او بالمزادات العلنية وايضاً يتم التحوير فى بعض الاصناف للاستفادة منها فى ماركات اخرى

عاشراً : المبالغ التى تم سدادها للجهات السيادية المختلفة خلال العام والارصدة المتبقية وموقف سدادها :

م	الجهة	المبالغ المسددة		الارصدة المتبقية
1	هيئة التأمينات الاجتماعية	20	18144111	--	--
2	مصلحة الجمارك	55	795585	--	--
3	مصلحة الضرائب على المبيعات	74	1315459
4	مصلحة الضرائب	35	2335116	--	--
5	شركات الكهرباء	07	556892	--	--
6	شركات المياة	81	433237
الاجمالى		72	23580402

لا يوجد اى ارصدة متبقية حيث يتم السداد فور ورود المطالبات شهرياً

حادى عشر : مؤشرات القوى العامله والاجور :

بيـــــان	فعلى 2010 / 2011			مقارن 2009/ 2010			مقارن 2008/2009 صافى
بيـــــان	اجمالى	خوارج	صافى	اجمالى	خوارج	صافى	مقارن 2008/2009 صافى
متوسط عمالة الانتاج وخدمات الانتاج	3537	231	3306	3770	253	3517	3763
متوسط العماله الادارية والخدمات المعاونه	1660	257	1403	1742	249	1493	1686
متوسط عدد العاملين بالشركة	5197	488	4709	5512	502	5010	5379
متوسط اجر العامل ( بالجنيه )	--	--	15847	--	--	14413	12735
متوسط انتاجية العامل ( بالجنيه )	--	--	34775	--	--	35935	33255
نسبة الاجور للانتاج %	--	--	45.5	--	--	44.9 %	38.3 %

تم ترشيد العماله بخروج عدد 103 على المعاش المبكر الاختيارى وعدد 366 للاسباب الاخرى

ثانى عشر : كما تقوم الشركة بمسئوليتها الاجتماعية حيال الوطن وذلك من خلال المجالات التالية :

تقديم خدماتها لجمهور الركاب بمستويات خدمة متعددة اضافة الى رحلاتها السياحية الداخلية والدينية فضلاً عن خدمة النقل الدولى من خلال وكلاء الشركة بالمشرق العربى
اعداد دورات تدريبية للعاملين فيها سواء داخل الشركة او خارجها وقد بلغ عدد المتدربين بالشركة 2217 من بينهم 337 سائق ومن خلال 176 دورة كما تم تدريب 59 متدرب خارج الشركة من خلال 25 دورة
كما تقدم الشركة مميزات اخرى للعاملين وعائلاتهم من خدمات المصايف ، دار الحضانة وتنظيم الرحلات الترفيهية وجمعية الحج والعمرة الى جانب نظام صحى متكامل لرعاية العاملين
كما ان الشركة ملزمة بتعيين نسبة 5% من حجم العمالة من ذوى الاحتياجات الخاصة
وتقدم الشركة ايضاً خصماً خاصاً من خلال اشتراكات سنوية للطلبة والموظفين وبلغ عدد المستفيدين من خلال العام 15540 مواطن ومواطنة هذا بالاضافة الى التصاريح المجانية لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى بامراض مزمنة
كما تقوم الشركة بتطبيق القياسات الموصى بها حفاظاً على بيئة العمل والبيئة الخارجية ومراعاة الصحة العامة والسلامة المهنية
فتح مجالات وفرص العمل لشباب الخريجين خاصة فى مناطق التزامها " وطبقاً لحاجة العمل " كما تهتم الشركة بصفة دائمة باستخدام احدث الاساليب والتقنيات لتنفيذ مجموعة التطبيقات التى تعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة لدعم اتخاذ القرار ولا سيما فى ميكنة نظام التكاليف حيث تمسك الشركة نظام تكاليف آلى متكامل يتم من خلاله الحصول على نتائج اعمال الشركة شهرى وتراكمى على مستوى الفرع / الخدمة / الماركة / السيارة بالاضافة الى معدلات ومؤشرات تقييم الاداء الفنى والتشغيلى ومعدلات استهلاك مستلزمات التشغيل التى نتخذها كقاعدة للرقابة والقياس وتقييم الاداء واتخاذ القرار

برجاء التفضل بالنظر فى :

تقرير السيد / مراقب الحسابات
التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية 2010/ 2011
التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والحسابات الختامية للشركة بفائض نهائى قابل للتوزيع قدره 2421384.25 جنية

التصرف فى الارباح القابلة للتوزيع فى اطار اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام 203 لسنة 1991 وما ورد فى النظام الاساسى للشركة حسب مشروع التوزيع المقترح طبقاً للآتى :

121069.21		إحتياطى قانونى 5%
484276.85		إحتياطى نظامى 20 %
605346.06		صافى المجنب لحساب الاحتياطيات

حصص التوزيع
1623538.14		حصة المساهمين
180393.13		حصة العاملين
12106.92		حصة النشاط الرياضى ( 0.05 % من الأرباح المتبقية بعد التوزيع الأول )
1816038.19		جملة حصص التوزيع
2421384.25		أجمالى الآرباح القابلة للتوزيع

ابراء ذمة مجلس الادارة
إقرار منح العلاوة الدورية للعاملين والتى صرفت لهم من 01/07/2011 بنسبة 7% من الأجور الاساسية طبقاً لقانون العمل الموحد والتوجيهات الصادرة فى هذا الشان اننا فى اطار التوجه الوطنى الحالى لتعمير سيناء وانهاء غربتها عن الوطن ولن يكون ذلك الا من خلال اسطول نقل الافراد والبضائع وشبكة طرق قوية فان دعم هذه الشركة والحفاظ عليها هو دعم مطلوب ومسئول ووطنى وستأتى ثماره سريعاً على اداء الشركة فتعمير سيناء يعنى زيادة اعداد السكان وانشاء مدن جديدة والتوسع فى المدن القائمة على قناة السويس وكلها فى صلب نشاط الشركة وبالتالى زيادة مطردة فى حركة الركاب وقطعاً بالايرادات ولكن حتى تنهض الشركة بهذا الدور الاستيراتيجى فيجب ان تتخلص من الاثقال التى تعوق وتكبل حركتها واهمها من وجهة نظرى :

وفى النهاية ندعوكم معنا ولكل ما سبق للحفاظ على هذا الكيان الذى يتمتع بكل عناصر القوة من شبكة خطوط قوية تمتد عبر الاف الكيلومترات الى هيكل ادارى وتنظيمى محكم اضافة الى بنية اساسية رائعة من محطات وفروع وورش كلها صروح وعلامات على ارض مصر تجعلها جديرة بأن تتبوأ مكانها فى مقدمة شركات نقل الركاب العام والخاص

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العاملين ومجلس الادارة لتحقيق التقدم والازدهار لشركتنا ولمصرنا الحبيبة

والله ولــــى التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارةوالعضو المنتدب
( مهندس/ محمود محمد عز الدين )